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8月8日，红塔证券（601236）发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，光模块公司业绩持续高增长；无人驾驶出租车开启城市运营。
报告具体内容如下：
报告摘要 2024年7月1日至7月31日，沪深300指数下跌0.57%，通信行业下跌2.27%，计算机行业下跌0.3%，传媒行业下跌1.36%。通信方面，光模块公司业绩大幅增长，2024年上半年，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）三家公司净利润平均增长率达220%，不过由于这几家公司与国外AI公司关系密切，公司行情表现受美股科技股估值影响较大，最近公布的美国经济数据低于预期，衰退预期上升，导致美股科技股动荡较为明显，受此影响，国内光模块企业行情波动较大。计算机行业波动较小，当前市场有两个热点，一是无人出租车兴起带动智能驾驶应用市场，二是微软系统升级事故将提升国产软件需求增长。传媒行业，2024年上半年国内游戏收入增长2%，增长点主要在一些小游戏，主流游戏增长乏力，同时7月电影总票房达53.78亿，同比下跌38.3%，票房预期较低使得行业出现下跌。 通信行业
2024年上半年人工智能的高需求持续带动光模块市场，国内光模块公司中际旭创、新易盛、天孚通信等业绩大幅增长。LightCounting预计用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年，因此未来三年内光模块市场的增长依然有较强的动力。
计算机行业
2024年7月初，百度萝卜快跑在武汉商业化落地，车路云在城市运用实现突破，将推动智能驾驶软件市场的实际应用，赛迪数据预计2025年车路云一体化产业值增量为7295亿元，2025年-2030年均复合增长率达28.8%，市场增长主要围绕汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域。
游戏行业
2024年7月共105款国产网络游戏获批，也是年内第五次游戏版号审批过百，目前版号发放节奏平稳，新游戏持续推出，不过从游戏收入来看，主流游戏增长乏力，2024年上半年国内游戏同比增长2%，其中自研游戏收入持续下滑，增长点主要在一些小游戏，小游戏上半年收入达166.03亿元，同比增长60.5%。
风险提示
国外科技公司股价大幅波动或将影响国内光模块企业；无人驾驶出租车应用尚处于早期盈利有限；传统主流游戏收入下滑或将影响游戏公司业绩。
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