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米内网最新数据显示，2024上半年中国城市实体药店终端西药（化学药+生物药）的销售规模继续保持正增长，达898亿元，8个大类呈现正增长。177个西药品牌卖过亿，青岛双鲸药业的维生素D滴剂重回TOP1宝座，“流感神药”宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒则大跌52%；10个过亿品牌增长率超过100%，正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液暴涨6428%。从集团来看，跨国药企实力依然强劲，国内药企正大制药、华润三九、恒瑞医药、石药控股成功挤进TOP15榜单。
图1：近几年中国城市实体药店终端西药（化学药+生物药）的销售情况（万元）
在中国城市实体药店终端，西药的销售规模一直保持正增长态势，2023年达到峰值1800亿元，2024上半年上涨1.81%，达898亿元。
2024上半年有8个大类销售额呈现正增长，其中抗肿瘤和免疫调节剂占比在22.04%，销售额增长了16.11%；呼吸系统用药占比在6.44%，销售额增长了10.21%；全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)占比在0.37%，销售额增长了19.55%。6个销售额下滑的大类中，消化系统及代谢药的占比在22.94%，销售额下滑超过8%。
177个西药合揽超420亿！国产品牌夺冠，“流感神药”折戟
据统计，2024上半年销售额超过1亿元的西药品牌有177个（同一产品名涉及同一集团多家生产企业的，暂不合并统计，下同），涉及12个大类（38个亚类）。从亚类来看，抗肿瘤药以42个过亿品牌遥遥领先，糖尿病用药、矿物质补充剂、高血压用药各占12个。
表1：2024上半年销售额在5亿元以上的西药品牌
2024上半年在中国城市实体药店终端，177个销售额超过1亿元的西药品牌合揽超过420亿市场，超10亿品牌有2个，均为非独家。
青岛双鲸药业的维生素D滴剂用于预防维生素D缺乏性佝偻病，预防骨质疏松症等。在中国城市实体药店终端，该品牌在2019年及2021年占领化学药（含生物药）市场“销冠”宝座，2022-2023年的销售额保持在21亿元以上，2024上半年再次“封王”。
在化学药（含生物药）维生素类市场，青岛双鲸药业的维生素D滴剂市场份额在2015年仅占6.03%，2018年起上涨至20%以上，2024上半年为22.83%，是该类药物市场中唯一一个市场份额超过20%的品牌。
图2：康方药业的卡度尼利单抗注射液销售情况（单位：万元）
卡度尼利单抗注射液是康方药业在2022年获批的国产1类新药，是全球首创PD-1/CTLA-4双特异性抗体。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年突破10亿元大关，2024上半年增长了35.29%，销售额超过7亿元。在化学药（含生物药）抗肿瘤药市场，康方药业的卡度尼利单抗注射液已成为了最畅销的国产品牌。
图3：翰森制药的甲磺酸阿美替尼片销售情况（单位：万元）
甲磺酸阿美替尼片是翰森制药在2020年获批的国产1类新药，是第三代EGFR-TKI。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年突破11亿元，2024上半年增长了47.58%，销售额为6.7亿元。在化学药（含生物药）抗肿瘤药市场，翰森制药的甲磺酸阿美替尼片已成为了最畅销的内服品牌。
图4：宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒销售情况（单位：万元）
近几年在新冠及流感频繁刺激下，奥司他韦的销售可谓跌宕起伏，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒作为该品种的龙头品牌，受影响程度较为严重。
在中国城市实体药店终端，该品牌在2016-2019年经历了疯狂暴涨时期，2019年销售额达到了8亿元以上，2020-2021年进入急速下滑期，连续暴跌了16.89%、58.47%，2022-2023年恢复强势增长，分别增长了240.45%、159.48%，2023年销售额达到峰值24.7亿元，2024上半年猛降52.24%。
2024上半年在化学药（含生物药）市场，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒的品牌排名跌至TOP9，但依然是唯一一个销售额在5亿元以上的全身用抗病毒药，该品牌能否在今年下半年力挽狂澜，我们拭目以待。
98个品牌飞速增长！正大天晴暴涨6428%，国产新药发威
2024上半年销售额超过1亿元的西药品牌中98个品牌有正增长，最高涨幅达6428.27%，9个品牌增长率达三位数。值得注意的是，这98个销售额飞速增长的西药品牌中，有18个为国产新药。
表2：2024上半年销售额过亿且增长率在60%以上的西药品牌
图5：正大天晴南京顺欣制药两款注射剂的销售情况（单位：万元）
正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液和贝伐珠单抗注射液均是2023年获批的生物药3.3类新药，两大品牌获批当年在中国城市实体药店终端的销售额分别为5000万元、1.1亿元水平。2024上半年，正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液暴涨6428.27%，销售额突破1亿元，公司的贝伐珠单抗注射液也飙涨了731.69%，销售额已超过去年全年。
上述两大产品均为中国城市实体药店终端（化+生）抗肿瘤药重磅注射剂，目前正大天晴南京顺欣制药已成为了利妥昔单抗注射液的领军企业、成为了和贝伐珠单抗注射液的TOP2企业。
图6：石药欧意药业的甲钴胺片销售情况（单位：万元）
在中国城市实体药店终端，石药欧意药业的甲钴胺片一直保持高速增长态势，从2015年的600万元一路飞涨至2023年的1.6亿元，2024上半年继续保持60%以上的增长，销售额超过了1亿元。
甲钴胺片是中国城市实体药店终端抗贫血制剂TOP2产品，石药欧意药业已成为该产品的龙头企业。
表3：2024上半年销售额过亿且正增长的国产新药
18个国产新药2024上半年在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元且有正增长：创新药龙头恒瑞医药3款1类新药上榜，其中阿得贝利单抗注射液大涨214.64%；翰森制药两款1类新药均有双位数增长，潜力不容小觑；上海艾力斯医药的甲磺酸伏美替尼片、沈阳三生制药的重组人血小板生成素注射液增速均超过80%，贝达药业的盐酸恩沙替尼胶囊增长了73.38%。
最新TOP15集团出炉！正大制药、华润三九、石药畅销产品霸屏
2024上半年在中国城市实体药店终端，177个销售额超过1亿元的西药品牌归属80多个集团，跨国巨头阿斯利康、拜耳、强生、辉瑞、诺华牢牢占据前五位，过亿品牌在8个以上，国内药企方面，正大制药以6个过亿品牌突围，华润三九、恒瑞医药、石药控股各有4个过亿品牌。
图7：2024上半年过亿品牌≥4个的集团
正大制药6个过亿品牌合揽超过10亿元，最畅销的是正大天晴药业集团的盐酸安罗替尼胶囊，2024上半年销售额接近3.3亿元，增长率为9.35%，此外还有4个品牌呈现正增长，江苏正大清江制药的盐酸氨基葡萄糖片增长了99.72%、北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏增长了5.68%、正大天晴南京顺欣制药的贝伐珠单抗注射液和利妥昔单抗注射液分别增长了731.69%、6428.27%。
华润三九4个过亿品牌合揽超过13亿元，最畅销的是澳诺(中国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液，2024上半年销售额超过10亿元，此外还有2个品牌呈现正增长，华润三九(南昌)药业的糠酸莫米松凝胶增长了27.04%、华润三九(黄石)药业的小儿氨酚黄那敏颗粒增长了12.32%。
恒瑞医药4个过亿品牌均为1类新药，合揽超过6亿元，最畅销的是苏州盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗，2024上半年销售额超过2亿元，此外还有3个品牌呈现正增长，江苏恒瑞医药的海曲泊帕乙醇胺片和马来酸吡咯替尼片分别增长了38.90%、11.58%，上海盛迪医药的阿得贝利单抗注射液增长了214.64%。
石药控股4个过亿品牌合揽超过5亿元线上配资炒股，最畅销的是石药中诺药业(石家庄)的阿莫西林胶囊，2024上半年销售额接近2亿元，增长率为1.02%，此外石药恩必普药业的丁苯酞软胶囊增长了0.03%，石药欧意药业的头孢克肟胶囊和甲钴胺片分别增长了32.17%、64.97%。
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